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自从段志高一再告诉他也属明教弟子后，让杰才认真考虑这个问题，结合自己的武功来源，他知道自己与明教有缘。回到家里后，他通过各种渠道找来一些有关明教的书籍仔细阅读，了解明教的始末。
原来明教是摩尼教，也叫未尼教、明尊教、是波斯人摩尼在公元3世纪所创立，当时大约相当于中国的魏晋时期，唐代摩尼教传入中国，以后逐渐发展起来。安史之乱后传入漠北回鹘汗国，回鹘因协助平乱有功，成为内地摩尼教的保护者。840回鹘被戛黠斯击破，被迫西迁，回鹘人把摩尼教带入今吐鲁番一带地区成为回鹘国教。唐廷以回鹘不再有利用价值，故唐武宗会昌三年内地摩尼教被唐政府禁止流行，但并未绝灭，主要在东南沿海一带的民间流传。因为摩尼教崇拜光明，为了在内地生存下去，从唐代以后，摩尼教换了一个中国化名称出现：明教。直到宋朝开始，“明教”这一称呼才真正被广泛应用。
摩尼教是一种典型的混和宗教。它的善恶二元思想，来源于波斯原有的宗教袄教；其光明占有三个方位及黑暗居于一个方位等概念则基督教诺斯替派；其苦行持斋不杀生的戒律主要受印度、中亚佛教影响。摩尼教教义的核心，是说在世界的一开始，就有光明和黑暗两个王国并存着，光明占据北、东、西三方，黑暗占据南方。从教义来看，摩尼教宣扬“二宗三际”思想，“二宗”即明与暗，善与恶；“三际”即过去、现在、将来。光明王国的统治者，波斯称为察宛（意为永恒），东土称为明父、大明尊。黑暗王国到处充满烟火、闷气、飓风、污泥、毒水，由黑暗魔王统治，住着五类魔，整天沉溺在情欲和争吵之中。明王及其光明王国的诸神在初际后期与中际时期同魔王率领的黑暗王国群魔不断斗争，因为人类是黑暗之魔的子孙，大明尊便派遣光明使者，用光明分子来拯救人类的灵魂，光明和黑暗数次大战，终在中际末期大获全胜，世界毁灭，明王（大明尊）将人类带回光明王国。摩尼教具有强烈的末劫思想与拯救世人的思想，这些对于日后与中国民间宗教融合都是必不可少的。
摩尼教的东向传播，与所到之处盛行的宗教，尤其是佛教紧密结合。摩尼教初创时虽受了一些佛教的影响，其西向流传的教义与经典却极少有佛教内容。但东向传播的摩尼教则大量使用佛教用语，假托佛名、佛法，乃至自称“摩尼光佛”。进入中土，摩尼教也和本土宗教道教逐渐溶合，“三际”观点也体现出了道教三清的概念中；《老子西升化胡经》被摩尼教徒默认，并以此为契机，加快摩尼与道教合流。佛教接下来仍占据中土宗教的最主要地位，这与其终为士大夫阶层所接受这一事实密不可分。摩尼教虽然不如佛教地位显赫，但散于民间的华化摩尼教却存活了下来。
明教在宋元时期进一步和中国本上文化结合起来，混合有道教、佛教等成分，成为了秘密的民间宗教组织。尊张角为教祖,敬摩尼或译作“牟尼”为光明之神,并崇拜日月；教徒服色尚白,提倡素食、戒酒、裸葬；讲究团结互助，称为一家；认为世上光明力量终必战胜黑暗力量。由于明教长期受到朝廷压抑，行事极为诡秘，有时也为江湖“白道”所误解，比一般的江湖面临着更大的压力，因此反抗朝廷也更坚决，五代、宋、元农民起义常利用为组织的工具，在历史上几次掀起大的波澜。五代时陈州摩尼教徒曾聚徒起义，五代梁贞明六年920母乙以此发动起义。两宋时流行于淮南、两浙、江东、江西、福建等地，两宋时期方腊王念经利用摩尼教组织群众，举行了农民起义；南宋以后，明教和白莲教相联结，在元末农民战争中充当了重要角色。元末农民大起义中的红巾军，多白莲教徒，首领韩林儿又称“小明王”，这个“明”又与明教有关。后来的明太祖朱元璋，当时也是白莲教和明教中人。只是他取得大权以后，因为深知秘密教派的厉害，逐渐与两教不大和睦。等到他当上皇帝，便采纳李善长的建议，下诏严禁白莲社、明尊教，并把取缔“左道邪术”写进《明律》十一《礼律》，用法律形式固定下来。其后，白莲教以各种支派的形式变换名目继续得到发展，明教却逐渐衰落了。
明白了明教的发展史后，让杰对明教目前的景遇产生了同情，他虽然不认可自己是明教弟子，但是对明教弟子敢于反抗压迫的壮举甚是钦佩，特别是对明朝成立前的明教驱逐鞑虏的轰轰烈烈的爱国武装运动仰慕万分，当然这或许与自己的师承感情是分不开的。趁着目前无事，让杰决定到明教曾经的总坛昆仑山大光明顶去看看，看看这能让千千万面子前辈们一住无前、视死如归的精神圣地道底是怎么一个样。
辞别父母，让杰一个人取道湖北、陕西、甘肃、新疆去昆仑山，一路上越走地势越高，空气越来赤凉快，人烟也越来越稀少，特别是陕西前往甘肃的路途由于地理偏和人口稀少的原因，此时朱元璋已死皇太孙朱允炆即位的消息仍没有传来，这些地方才真正开始体现了山高皇帝远。在甘肃境武威的境内，路上遇上一位樵夫正与一赶着一群羊的老汉聊天，让杰从他们听得半懂不懂的土话中了解到近两天前面的山上有两个老“神仙”飘来飘去的追逐，让杰问是什么样的“神仙”，那樵夫见让杰是一个外地的年轻人，便热情的向他卖弄他所亲眼见到的事实。原来前天樵夫在山上丛林中砍柴，突然眼前有两团人影从眼前飞过，他以为是自己眼花，也没有去注意，一会又传来人的声音和拍拍的声音，这才让他引起好奇心，他寻着声音去看，看到远远的山顶上飘着两个长着银发的人追来追去，偶尔还身子交错，然后传来拍拍的声音。人能在空中飘飞的事椎夫没有见过，他只能认为这是天上的“神仙”因吵架才追到了凡间。因而樵夫将他看到的“神仙”打架的事到处宣扬，有的人信，有的人不信，樵夫急红了眼，他是一个诚实的人，是最不愿意让别人认为他在说谎，因而他说要带那不信的人一起去亲眼看看，以证实他没有说谎。那人坚决不去，坚持说不信，即使真的有“神仙”在打架的话，他就更不敢去，因为神仙打架，凡人会遭殃的。正因为人们对神仙是仰视，同时又怕自己遭殃，因而没有人敢同那樵夫一起去看神仙打架，只有那樵夫孤孤零零地看了两日，并没有因为“神仙”打架他这个凡人就遭了殃。让杰到来时，那樵夫也正在动员放羊人一同去看，那放羊人没有被子说动，他只好来动员让杰。让杰知道世上是没有“神仙”的，听那樵夫的描述，他料到那樵夫说的那两个“神仙”一定是两个武功绝世的两们隐人，于是决定去看看。那樵夫见让杰愿意去看，于是高兴的说他愿意充当向导。
到了那山下，让杰远远的看见樵夫所说的那两个白头发老人正在山顶上恶斗。让杰立即施展轻功飞扑向山顶，那樵夫没有想到让杰年纪轻轻也是一们能飞的“神仙”，惊得张着合不拢的嘴，两眼傻傻的盯着让杰飞去的背影，呆呆地站在那里回味着不敢相信的怪事。
让杰飞到山顶，看清是一位头发、胡须花白的个老道与一位头发花白但没有胡须的男人在拼斗，听那人发出的声音带有尖细的女人味，与马和发出的声音类似，让杰判断出这个没有胡须的老男人不是真正的男人，可能是一个太监。那两个相斗的老人知道让杰在旁边看，但他们没有理睬让杰，而是专心的进行撕杀。让杰也不打扰二人的拼斗，而是坐在旁边认真的观看二人的武功招式。让杰发现那老道士的招式很象师父与张真人口中的武当山太极拳招式，让杰虽然不知道太极拳是什么样的招式，但根据师父与张真人介绍的特征判断出这老道士的招式绝对是太极拳招式，因为有一些招式与自己的无极拳相似。这武功高绝的老道士是谁呢？观其年龄应该是上百岁的人了，想想现在武当山的那几个道士都不象，因为年龄对不上号。一个念头瞬间浮现在脑海中，“邋遢仙人张三丰”，对了，一定是他，只有是他这一切才算合理。让杰认定眼前这位老道士就是张三丰。张三丰高绝的武功可是天下闻名的，那这位身法鬼魅，能与张三丰功夫匹敌的无须老者又是谁呢？这样鬼魅身法让杰没有听说过，能与张三丰匹敌的人让杰也没有听说过。
其实在让杰到来时，这二人已经斗了两天余了，已近油尽灯枯，但双方仍不摆手，仍是不死不休的样子，人老了好胜心并不弱于年轻人。正在让杰判断无须老者是谁时，两人已经对上了掌，可是这一掌久久没有分开，让杰感到诧异，知道这一掌一定会让二人同归于尽，这可不是让杰希望的，于是他急忙上前运力挥掌将二人隔开。其实这两位老人这时已经没有了力气，内气已经耗尽，就目前的力量而言也不过几岁的小孩实力。被隔开的那两位老者，身体软软的坐在了地上。无须老者坐下后哈哈大笑，那笑声象那落气前的公鸡发出的声音，笑完后说道：过瘾过瘾，洒家几十年没有遇上这么过瘾的拼斗，张三丰你果然没有让我刘高失望，哈哈。笑完便没有了声音。让杰去探了探鼻息，那叫刘高的老人已落气死亡。
这老道士果然叫张三丰，让杰没有判断错误。张三丰叫让杰坐在自己身边后，他问让杰是不是小颠的徒孙，让杰问小颠是谁？张三丰说小颠就是明教的周颠呀，让杰说周颠是他的师祖。张三丰说这就对了，刚才从让杰来的掌力中试出让杰的内功是混元气功。让杰问他怎么认识师祖的，张三丰说自己年轻的时候与周颠的师父阳山道人一起抗元，那个时候就与明教的人打过交道，也知道阳山道人的徒弟就是后来明教的长老之一周颠。让杰这才知道这段渊源，他又问张三丰为何流落至此。张三丰告诉他，自己游历到这一带时，偶然发现了身怀绝技的无须老者，那老者也从张三丰的外貌上判断出张三丰的身份。那老者也毫不保留的告诉张三丰，自己名叫刘高，是元顺帝宫中一名太监，武艺从师于李邦宁。元朝著名的太监李邦宁（注见明.宋濂《元史》列传第十九宦者篇：李邦宁，字叔固，钱唐人，初名保宁，宋故小黄门也。宋亡，从瀛国公入见世祖，命给事内庭，警敏称上意。令学国书及诸蕃语，即通解，遂见亲任。授御带库提点，升章佩少监，迁礼部尚书，提点太医院事。成宗即位，进昭文馆大学士、太医院使。帝尝寝疾，邦宁不离左右者十余月。武宗立，命为江浙行省平章政事，邦宁辞曰：“臣以阉腐余命，无望更生，先朝幸赦而用之，使得承乏中涓，高爵厚禄，荣宠过甚。陛下复欲置臣宰辅，臣何敢当。宰辅者，佐天子共治天下者也，奈何辱以寺人。陛下纵不臣惜，如天下后世何，诚不敢奉诏。”帝大悦，使大臣白其言于太后及皇太子，以彰其善。响耄仁宗即位，左右咸请诛之，仁宗曰：“帝王历数，自有天命，其言何足介怀。”加邦宁开府仪同三司，为集贤院大学士。以疾卒），张三丰是认识的，并且两人曾经还交过手。原来张三丰年轻的时候投身于民间反元斗争，那时候他武功初成，以为天下少有敌手，有一次独自偷进元宫中去行刺元帝，被一个叫李邦宁的汉人太监发现，经交手张三丰被李邦宁鬼魅的武功打伤，张三丰明知刺杀无望便负伤乘夜色逃走，后经打听得知这汉人太监叫李邦宁。自这件事后张三丰知已经事不可为，便放弃了再次进宫行刺的想法，加之这时期元政权已日显稳固，张三丰便将心思放在悟道和武功突破上，最后终成为太极派开山宗师。刘高自感高手难遇，要求与张三丰较技；张三丰知道对方是当年李邦宁的徒弟，也想知道刘高得到李邦宁多少真传。于是二人便奔到这山顶上斗了起来，这一斗就斗了两天余，直到让杰的到来。让杰提出让自己用内功替张三丰恢复身体，张三丰笑着说不需要了，他告诉让杰自己中了对方绣花针暗器伤及生理机能，已回天无望，加之年龄太大，将死在即了，他说他很感谢让杰能陪他聊这会天。让杰知道张三丰说的是实话，也就只好坐在张三丰身边陪他聊天。最后张三丰告诉让杰说就将他与刘高埋在这里作伴吧，因为对他来说对手难求呀。
张三丰落气后，让杰等到他身体发凉后准备挖坑下葬，这时就听到一伙人叫声嚷嚷的爬上山来。让杰看这伙人是由一名壮汉带队来的，都是带着刀刀枪枪的，从服装上看那壮汉是颇有些家财。那伙人并不理睬让杰，而是来到两具尸体前，一个人问那壮汉道，刘庄主，怎么处理那老道士。刘庄主说将叔公带回去厚葬，将那道士分尸泄气。让杰一听说对方要将张三丰的尸体毁掉，大怒的对那伙人说，你们谁敢！那伙人见让杰只是一个还带有一丝雅气的年轻人，因而并没有将他的威胁放在心上，其中一个汉子挥刀来砍张三丰，让杰一挡臂，便将那汉子的刀给撞飞。刘庄主自持武功是一帮人中最高的，便上前来擒让杰，结果又被让杰一足踢飞倒在地，其他的人见刘庄主都不是让杰的对手，便不敢再对张三丰有非分之想了。
让杰见镇住对方，便将从地上爬起来的刘庄主叫到一边说话。刘庄主知道在让杰这样的“狼”面前，自己只能算是没有反抗能力的“羊”，因而只好乖乖地跟到让杰面前听让杰训话。让杰问刘庄主等人是谁，刘庄主说他们是山下刘庄的人，自己是刘庄的庄主。让杰问刘庄主与那无须老人是什么关系，刘庄主说无须老人是自己的叔公。让杰问刘庄主认识这位老道士是谁吗？刘庄主说不认识。让杰说，那就让你作一个明白人吧，我知道你那死去的叔公是元顺帝宫中的太监总管刘高，那位老道人是武当仙人张三丰。刘庄主因让杰叫破了刘公公的身份而心惊，更因那位道士是张三丰而心惊，邋遢仙人张三丰可是天下闻名，朱元璋还派人四下寻找他（注：张三丰，名全一，字玄玄，号三丰，辽东懿州人。丰姿魁伟，龟形鹤骨，大耳圆目，须髯如戟。寒暑惟一衲一蓑，或处穷山，或游闹市，嬉嬉自如，旁若无人。书经目不忘，凡吐词发语，专以道德、仁义、忠孝为本，并无虚诞祸福欺逛于人。“所以心与神通、神与道一，事事皆有先见之理也”。或三五日—餐，或两三月一食；高兴时穿山走石，疲倦时铺云卧雪，行住无常，“人皆异之，咸以为神仙中人”。明洪武初年入武当山，拜玄帝于天柱峰，并遍游诸山，搜奇览胜。他曾经对山中耆旧说：“吾山异日与今日大有不同矣。我且将五龙、南岩、紫霄去荆榛，拾瓦砾。但粗创焉”。命丘玄清住五龙，卢秋云住南岩，刘古泉、杨善澄住紫霄，又在展旗峰北陲卜地结草庐，供奉玄帝香火，名曰“遇真宫”（永乐十年改建为玉虚宫）；另在黄土城卜地结草庵，名曰“会仙馆”（永乐间改建为遇真宫）。洪武二十二年，他拂袖长往，不知去向。同年湘王朱柏朝谒武当山天柱峰，寻张三丰不得，写有《赞张真仙诗》一首。诗云：“张玄玄。爱神仙；朝饮九渡之清流，暮宿南岩之紫烟；好山劫来知几载，不与景物同推迁；我向空山寻不见，徒凄然！孤庐空寂大松里，独有老弥松下眠，…”）。
让杰从对方的眼神中读出了畏惧之意，便再给刘庄主趁热打铁道：两位老人在落气前均告诉了我他们是因为慕对方武功而感对手难求进而比试武艺，二人间并没有什么仇恨，好武的人对于能做自己对手的对手时，那种技痒的心理你应该懂吧？刘庄说是，这是好武人的通病。让杰说，你现在看到两位老人的表情是什么？刘庄主说他们是面带微笑。让杰说道，这说明他们遇到了一生中难遇的对手而死而无恨了对吧？刘庄主说是的。让杰说，这就对了，说明他们死得痛快、高兴，我相信武当派的人也不会因而留难刘公公的。刘庄主说是的，他们也没有留难的理由。让杰说：刘庄主能这样认为那就好，不要说我现在没有提醒你，你们如果留难了张仙人的尸体，那就会得罪武当派，也会得罪明教张无忌教主，更会得罪朱元璋，这样会是什么后果我想刘庄主是会好好想想的。经让杰这一提醒，刘庄主脸色被吓得卡白，豆大的汗珠流了下来，他颤抖地问让杰那该怎么办？让杰说：我不会管你们的事，我只给你们提一个建议，既然两位前辈是难得的知音，并且又高兴的死在一起，那么你们就将他二人葬在这里挨在一起吧，让他们能永远切磋功夫。刘庄主见让杰提的这个建议很合理，便立即命庄丁们将两人分葬在山上的一块平地上。让杰离开时还不忘记的告诉刘庄主说他明年会来祭奠两位前辈。
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